标准化老客户会议模板是提升维护效率、巩固长期合作的关键工具，涵盖视频会议议程和周期性跟进两类，分别适配专项沟通和日常跟踪，本文拆解核心内容，为实操提供指引。

一、老客户视频会议议程模板

核心目的：高效对接、精准响应，确保会议有重点、有落实、有跟进，核心分为6大模块及待办列表：

（一）公司动态

传递公司最新情况，增强合作信心：1. 产品动态（新品研发、现有产品升级、质量提升）；2. 企业动态（行业奖项、车间扩建、产能及团队升级）。

（二）销售回顾

梳理合作过往、明确现状：1. 购买报告（上月订单明细、成交金额、品类，对比历史数据）；2. 待执行订单（制作、待发货、已发货未签收进度，沟通潜在问题）。

（三）客户需求（核心模块）

倾听诉求、收集信息：1. 渠道更新（线上线下渠道变化及需求）；2. 竞争环境（客户竞争对手活动、产品策略）；3. 营销活动（客户推广计划及支持需求）；4. 技术反馈（产品退货率、不良率，针对性解决问题）。

（四）新产品计划

结合客户需求同步规划，助力业务拓展：1. 上新品计划（新品卖点、优势、上市时间）；2. 上新渠道计划（结合客户渠道，探讨推广及合作模式）。

（五）支持需求

主动响应客户难题：提供物料支持（产品册、市场册等）和服务支持（售后、技术指导、人员培训）。

（六）待办事项列表

梳理双方任务，明确责任方及完成时间，确保会议内容落地（含我方需解决的问题、提供的支持，及客户需配合事项）。

二、老客户周期性会议跟进模板

核心目的：标准化跟踪合作进度，确保需求不遗漏、问题及时解决，适配日常跟进：

1. 核心模块：分两大板块，简洁重点突出——① 公司更新（产品信息、公司动态、待执行订单进度）；② 客户需求（渠道进展、市场活动、竞争环境、销售数据）。
2. 更新频率：以周为单位，记录上周工作、已完成事项、未解决问题，明确本周计划及重点任务。
3. 实操建议：借助飞书等办公工具，快速创建编辑、实时同步信息，提升跟进效率。

三、核心总结

两类模板各有侧重：视频会议议程模板适用于专项沟通，保障会议高效有序；周期性跟进模板适用于日常跟踪，实现需求及时对接、问题闭环解决，助力提升老客户维护效率、深化长期合作。

常见问答

1. 老客户视频会议，议程主要包含哪几部分？

​回答​：核心包含5大模块+1个待办列表，分别是公司动态、销售回顾、客户需求、新产品计划、支持需求，最后梳理双方待办事项，确保会议有重点、能落地。

2. 老客户视频会议，公司动态要跟客户说哪些内容？

​回答​：主要说两类内容，增强客户合作信心：一是产品动态（新产品研发、现有产品升级、质量提升）；二是企业动态（行业奖项、车间扩建、产能提升、团队升级）。

3. 销售回顾环节，要给客户展示哪些核心数据？

​回答​：重点展示两部分数据：一是购买报告（上个月订单明细、成交金额、产品品类，对比历史数据）；二是待执行订单（制作中、待发货、已发货未签收的订单进度）。

4. 老客户视频会议，客户需求环节要问哪些问题？

​回答​：重点问4个方面：客户渠道更新情况、竞争对手近期动态、是否有新营销活动、产品使用中的退货率和不良率等技术反馈。

5. 跟老客户同步新产品计划，要重点说什么？

​回答​：主要说两点，助力客户拓业：一是上新品计划（新产品核心卖点、优势、上市时间）；二是上新渠道计划（结合客户渠道，探讨推广和合作模式）。

6. 老客户视频会议，主动问客户哪些支持需求？

​回答​：分两类支持：一是物料支持（产品册、市场册、促销册）；二是服务支持（产品售后、技术指导、人员培训），全方位保障客户运营。

7. 老客户周期性会议跟进，多久更新一次合适？

​回答​：以周为单位更新最合适。每次跟进记录上周工作、已完成事项、未解决问题，再明确本周计划和重点任务，确保需求不遗漏。

8. 老客户周期性跟进模板，核心包含哪两大模块？

​回答​：核心两大模块，简洁好记：一是公司更新（产品信息、公司动态、待执行订单进度）；二是客户需求（渠道进展、市场活动、竞争环境、销售数据）。

9. 用什么工具做老客户周期性跟进，能提高效率？

​回答​：推荐用飞书等办公工具。能快速创建、编辑会议记录，实时保存数据、同步信息，不用手动整理，大幅提升跟进效率。

10. 老客户视频会议议程和周期性跟进模板，区别是什么？

​回答​：侧重点不同：议程模板适用于专项视频会议，确保会议高效有序；周期性跟进模板适用于日常跟踪，确保需求及时对接、问题闭环解决。